Strukturierte Planung für Ihr Kapital

Persönliche Investmentlösungen

Wir helfen Anlegerinnen und Anlegern, ihr Kapital planbar einzusetzen – ohne unrealistische Versprechen.

Beratung anfragen
Anlageberatung mit Diagrammen

Unser Leistungsspektrum

Von der Analyse bis zum Coaching

Portfolio-Analyse

Überprüfung bestehender Anlagen, Risikoprofil und Optimierungsmöglichkeiten.

Strategieentwicklung

Maßgeschneiderte Anlagestrategien für individuelle Ziele.

Laufendes Monitoring

Regelmässige Anpassung und Berichterstattung zum Portfolio.

Investment-Coaching

Vermittlung von Wissen zu Märkten, Chancen und Risiken.

Über uns

Langfristig denken, flexibel handeln

Wir helfen Ihnen, Ihre finanziellen Ziele durch strukturierte Planung und regelmässige Überprüfung der Anlagestrategie zu verfolgen.

Mehr erfahren

Preise

Klare und faire Konditionen

Unsere Preisstruktur ist transparent und modular.

Analysepaket

  • Bestandsaufnahme
  • Risikoprofil
  • Empfehlungen
  • Abschlussbericht
CHF490
Jetzt starten

Strategiepaket

  • Individuelle Strategie
  • Diversifikation
  • Portfolio-Struktur
  • Beratungsgespräch
CHF1'200
Angebot anfragen

Monitoring & Coaching

  • Quartalsweise Überprüfung
  • Marktanpassungen
  • Berichte
  • Coaching-Stunden
CHFIndividuell
Kontakt aufnehmen

Erfahrungen

Was unsere Kunden sagen

Ausgewählte Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden zu Zusammenarbeit und Ergebnissen.

L. Meier

Privatanlegerin, Zürich

“Die Analyse half mir, mein Portfolio klarer zu strukturieren.”

F. Baumann

Investor, Basel

“Gute Kombination aus Strategie und laufender Betreuung.”

S. Keller

Unternehmer, Bern

“Mir gefällt der modulare Ansatz ohne langfristige Bindung.”

Kontakt aufnehmen

Schildern Sie Ihr Anliegen – wir melden uns zeitnah.